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标题: 武汉地铁发行省内国企首单美元债券 [打印本页]

作者: 金陵人 时间: 2016-11-9 21:06
标题: 武汉地铁发行省内国企首单美元债券
11月1日，武汉地铁集团首次对外发行了3亿美元3年期美元债券，该集团也因此成为首个直接境外融资的省内国有企业。
按照国家发改委《企业借用外债规模登记证明》批准额度，武汉地铁集团成功发行3亿美元3年期美元债券，票面年利率2.375%，创近期同等条件债券发行新低。

据介绍，武汉地铁债券在境外市场受到各类投资者的广泛关注和热烈追捧。1日起，初步价格仅推出7分钟，认购额就超过3.5亿美元，30分钟超过15亿美元。最终整个认购环节有来自全球147家投资者踊跃认购，认购额38.41亿美元，约为发行额的13倍，创近期国际资本市场认购量新高，其中投资者地区分类为亚洲94%、欧洲6%。
在认购倍数较高的情况下，发行方两次收紧发行价格，但大多数投资者仍选择继续持有。
债券定价后，武汉地铁债券在二级市场票面价格持续上扬，市场交易活跃。
本次债券的成功发行开了湖北省国有企业境外直接融资先河。

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